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21世纪经济报谈记者 陈植 上海报谈宝马会在线

跟着厄尔尼诺征象再度来袭，大批商品期货商场的多空博弈悄然升级。

好意思国商品期货交往委员会（CFTC）发布的最新数据骄贵，适度7月3日当周，以对冲基金为主的财富处理机构捏有的COBT大豆期货期权与玉米期货期权净空头头寸分歧增多5169万蒲式耳与3.5524亿蒲式耳。

“但这个数据依然由时。”一位大批商品期货经纪商告诉记者，本周以来，受厄尔尼诺征象莅临与俄罗斯可能阻隔黑海食粮运输条约等身分影响，繁密对冲基金纷繁对COBT大豆期货与玉米期货空头回补，令这两大期货物种分歧从1325好意思分/蒲式耳与481好意思分/蒲式耳触底反弹。

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一位华尔街量化投资基金认真东谈主告诉记者，近期他们也加入抄底CBOT大豆玉米期货的阵营。因为越来越大量化投资基金以为厄尔尼诺征象将导致寰球食粮减产，或令三季度寰球农居品期货涨幅远远跳跃商场预期。

“现在，动用4-6倍资金杠杆买涨CBOT大豆玉米期货的华尔街量化投资基金格外多。”他向记者清晰。这背后，是他们提神到越来越多海外组织皆开动教授厄尔尼诺征象将导致寰球食粮产量下滑。

寰宇风景组织发布最新阐发指出，字据初步数据，寰宇刚刚资格了有纪录以来最热的一周，这概况对寰球食粮产量变成不利影响。若用电、动力价钱也出现升高，将导致农业基础供给要素价钱高涨，从而带动寰球农居品价钱高涨。

“此前，商场弥远有一种无形之手在压低寰球农居品期货价钱，但如今，这只无形之手也很难证实作用。”上述大批商品期货经纪商指出，这只无形之手便是好意思元指数——受好意思联储大幅加息且开释进一步加息信号的影响，好意思元指数捏续督察在较高水准，令以好意思元计价的CBOT大豆玉米期货价钱纷繁承压。关联词，跟着6月好意思国CPI同比增速降至3%，商场开动预期好意思联储很快实现加息周期与好意思元指数大幅回落，CBOT农居品期货价钱有望解脱强势好意思元的“管理”，重启涨势。

“若在好意思元回落、厄尔尼诺征象来袭与俄罗斯阻隔黑海食粮运输条约的共振下，寰球农居品价钱如脱缰之马般飙涨，将令寰球通胀压力再度回升，到时寰球货币计谋松紧又将参加新的十字街口。”上述华尔街量化投资基金认真东谈主强调说。

寰球农居品价钱高涨

在多位金融业内东谈主士看来，刻下农居品期货商场的利好身分正在不时积聚。其中，厄尔尼诺征象再度来袭所激发的寰球食粮减产冲击，正日益受到金融商场的高度关注。

据寰宇风景组织的最新预测骄贵，厄尔尼诺征象在2023年下半年捏续的可能性达到90%，这次事件至少为中等强度。当厄尔尼诺征象发生时，太平洋上向西转移的信风松开，温度高于宽泛水平的海水向好意思洲西海岸涌去。这种征象格式一朝展现，就会带来严重干旱或强降雨，扰浊寰宇食粮产区的产出，并对大批商品价钱变成冲击。

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具体到寰球不同农居品分娩区域，当作寰球较大的大豆玉米主产国，巴西与阿根廷将因厄尔尼诺征象遭受更大的降雨量，稀奇是农作物主要分娩季节，过多的降雨将导致农居品受损与产量下降。

当作寰球大型大米分娩出口国，受厄尔尼诺征象带来的高温征象影响，适度7月7日，印度降雨量较以往减少8%，夏稻播撒面积同比下降26%，令印度政府正在研讨窒碍多数大米品种出口以悠闲国内食粮供应与价钱。

除了印度除外，印尼、泰国和越南等亚洲国度也担忧厄尔尼诺等顶点天气可能给当地农业变成的负面影响。

泰国官员清晰，受厄尔尼诺影响，本年当地雨季的降雨量或比同期平均减少10%，今后两年泰国皆可能出现降雨不及的情况。

“这皆迷惑越来越多成本纷繁加入抄底买涨CBOT农居品期货，狙击农居品空头的阵营。”前述大批商品期货经纪商告诉记者，尤其是原先沽空CBOT大豆玉米期货的对冲基金也感受到新的逼空压力，纷繁在本周对农居品期货空头回补，无形间提振了抄底成本的信心。

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在他看来，抄底成本之是以预加防卫，另一个关键底气是好意思国6月CPI同比增速仅有3%令好意思联储进一步鹰派加息预期骤降与好意思元指数跌破100整数关隘，令这个压制农居品期货价钱高涨的遑急阻力“自动消退”。

这位大批商品期货经纪商还清晰，在动用4-6倍资金杠杆抄底买涨CBOT大豆玉米期货期权同期，这些量化投资基金还花大价钱四处购买厄尔尼诺征象的最新动向，以此“量化”它对寰球各地农居品产量减少的具体冲击，当作他们是否加大资金杠杆倍数买涨农居品的遑急有策动依据。

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“现在，一些眷属办公室也开动加入抄底买涨CBOT农居品期货的行列，因为他们通过渠谈了解到，受厄尔尼诺征象影响，菲律宾与印尼等农居品买卖商开动囤积无数大米等食粮，这意味着现货囤积将很快传导至期货商场，带动农居品期货价钱进一步高涨。”一位富豪眷属办公室认真东谈主向记者清晰。

对冲基金沽空欧洲自然气

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值得提神的是，厄尔尼诺征象再度来袭还随机激发对冲基金对欧洲自然气期货的沽空关注。

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WMO征象办当事者任克里斯托弗·休伊特近期默示，6月和7月初的额外辞谢发生在厄尔尼诺征象发展之初，瞻望厄尔尼诺征象将进一步加重陆地和海洋的热量，并导致更顶点的温度和海洋热浪。

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摩根士丹利策略分析师Martijn Rats赶快发布最新阐发指出，若厄尔尼诺征象令欧洲天气捏续督察在较辞谢水平，加之可再机动力发电量增多，欧洲自然气期货价钱可能跌至2022年2月俄乌打破发生前的水平，13-19欧元/兆瓦之间。

现在，8月份到期交割的荷兰TTF自然气期货价钱盘桓在27.24欧元/兆瓦时隔邻，尽管较昨年8月峰值342欧元大幅下降，但商场开阔以为若是欧洲因厄尔尼诺征象而遭受暖冬，刻下荷兰TTF自然气期货价钱将判辨被“高估”。

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记者多方了解到，现在越来越多对冲基金将沽空主意瞄向来岁1月、2月到期交割的荷兰TTF自然气期货合约，现在这两个期货合约报价在45欧元/兆瓦隔邻。若厄尔尼诺征象导致欧洲确凿出现暖冬，其合理价钱后确凿会跌至13-19欧元/兆瓦的平均水准。

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摩根士丹利发布的最新阐发以为，欧洲的储气才气的装填水平可能在本年9月初达到100%饱和，跟着液化自然气的捏续入口，还可能会导致暂时性的供应弥散，令欧洲自然气期货价钱进一步下降。

关联词，不是统统的对冲基金皆会选择沽空欧洲自然气期货。

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一位华尔街多策略对冲基金司理告诉记者，他们谈论“反向投资”——将部分资金押注另一个顶点征象，即欧洲在厄尔尼诺征象压力下仍资格穷冬，到时欧洲自然气期货价钱可能逆势大幅反弹，创造极其可不雅的逾额高酬报。

在他看来，尽管本年厄尔尼诺征象再度来袭已是“铁板钉钉”，但没东谈主能到手预测这个顶点征象对寰球各地天气的实质影响，无形间增多了商场多空博弈的热烈进度，因为越是不笃定性高的商场，越有东谈主自得押注小概率事件博取极高的酬报。

（裁剪：包芳鸣）宝马会在线